英伟达回应美升级对华人工智能监管:长期实施影响公司领先机会
美东时间8月23日,英伟达发布截至7月30日的2024财年第二财季财报,营业收入和每股收益(EPS)均翻倍暴增,分别较华尔街预期水平高22%和29%以上。二季度营收135.07亿美元,同比增长101%,结束连续三个季度下降之势,远超英伟达此前就高于市场预期的指引区间107.8亿到112.2亿美元,分析师预期同比增长约65%至110.4亿美元。预计第三季度收入在160亿美元上下2%区间,分析师预期125亿美元;批准额外的250亿美元股票回购计划。
英伟达CEO黄仁勋表示,“一个新的计算机时代已经开始,全球公司都在从通用计算向加速计算和生成式AI转型……采用生成式AI的竞赛已经开始。”
在财报发布后的电话会议上,黄仁勋和英伟达首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)屡屡提到一个词“tremendous(惊人的,极好的)”,用以形容英伟达在本季度取得的成绩。
同时,该公司对下一季度的业绩做出指引,预测三季度的销售额将达到160亿美元,上下浮动2%,远高于华尔街预期的125.9亿美元。克雷斯在电话会议上指出,预计下一季度的增长将主要由数据中心业务驱动。
在财报公布后,英伟达股价盘后一度上涨10%,而今年以来,英伟达的股价已经上涨了两倍多。不过英伟达的销售额激增伴随着挑战。对人工智能算力的芯片的巨大需求使该公司的供应能力变得紧张。英伟达本身不生产芯片,而是将其设计外包给台积电等公司,如果后者不能足够迅速地扩大生产,英伟达的业绩将很容易放缓。
值得一提的是英伟达高管在2024第二财报季线上投资者交流会上,就美国将升级中国人工智能监管措施影响表示,鉴于英伟达产品在全球的强劲需求,公司预计该额外出口限制措施不会立即对数据中心GPU财务业绩产生实质性的影响;但如果长期向中国销售数据中心GPU的禁令限制一旦实施,将导致英伟达产业失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会。英伟达表示,大部分人工智能芯片需求仍来自中国,中国买家投资占据了数据中心产品总收入的20%至25%。
另据接近英伟达的人士透露,英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少提高两倍,2024年预计出货量在150万至200万颗之间,相较于今年预计的50万出货量,这是一个巨大的增幅。
2022年10月7日,美国出台了对华半导体出口限制新规,其中就包括了对于高性能计算芯片对中国大陆的出口限制。并且以英伟达的A100芯片的性能指标作为限制标准。即同时满足以下两个条件的即为受管制的高性能计算芯片:(1)芯片的I/O带宽传输速率大于或等于600 Gbyte/s;(2)“数字处理单元 原始计算单元”每次操作的比特长度乘以TOPS 计算出的的算力之和大于或等于4800TOPS。这也使得NVIDIA A100/H100系列、AMD MI200/300系列AI芯片无法对华出口。
随后英伟达为了在遵守美国限制规则的同时,又能满足中国客户需求的AI芯片,在11月8日宣布将面向中国市场推出符合美国新规的A100 的替代产品A800,并且将会在今年三季度投产。从官方公布的参数来看,A800主要是将NVLink的传输速率由A100的600GB/s降至了400GB/s,其他参数与A100基本一致。紧接着,在今年3月最新一代的H100发布之后,英伟达也宣布将会针对中国市场的推出符合美国新规的中国特供版H800。据报道称,H800 的芯片间数据传输速度是 H100 的一半。除了互连速度不同,两者之间的规格几乎相同。据外媒报道,A800芯片的设计似乎是为了避开美国的出口限制,同时仍能实现核心计算能力。去年11月份,英伟达的一位发言人表示,A800 GPU已于2022年第三季度投产。
英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在6月份表示,限制向中国出口人工智能芯片“将导致美国行业永久失去机会”,尽管该公司预计不会立即产生实质性影响。
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